Von Prof. Dr. Patrick Peters
Die Finanzplanung für den Ruhestand bildet das Fundament für finanzielle Unabhängigkeit, Ruhe und Gelassenheit im Alter. Das ist besonders aufgrund des sinkenden Rentenniveaus wichtig.
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Alle, die in Deutschland schon immer gegen Aktien waren, fühlten sich in der vergangenen Woche durch folgende Meldung aus Norwegen bestätigt: Der norwegische Staatsfonds hat 2022 den mit Abstand größten Verlust...
Interview mit Rolf Klein
„Jede Lebensphase benötigt eine andere Anlagestrategie!“
Rolf Klein ist seit fast vier Jahrzehnten selbständig in der Finanzbranche tätig. Vom standardisierten Finanzvertrieb hatte er sich schnell verabschiedet, und der individuellen...
Interessiert Sie eine steuerfreies 2023, … 2033, … 2043 … oder sogar lebenslang?
Erträge wie Zinsen und Dividenden unterliegen in einem Bankdepot jedes Jahr der Abgeltungsteuer. Ebenso Gewinnmitnahmen beim Umschichten im Bankdepot....
Die lebzeitige Nachlassplanung sowie auch die lebzeitige Vermögensübertragung werden immer wichtiger. 2023 wird das Thema vermehrt in der Presse sein und somit die Aufklärungsnotwendigkeit steigen. Zeit sich um die rechtliche und...
Anleger können entweder in physisches Gold oder in Bergbauunternehmen investieren. Physisches Gold wie Goldbarren oder Goldmünzen kommen für viele Anleger aufgrund von logistischen Kosten und Sicherheitsbedenken nicht in Frage. Zudem ist...
Als Einzelunternehmer(in) oder auch als GmbH-Geschäftsführer(in) haftet man mit seinem Privatvermögen? Eine D&O Versicherungen greift auch nicht immer. Das ist leider tägliche Praxis, und nicht nur bei vielen Insolvenzverfahren.
Mit der Private...
Viele Anleger verschenken Geld ans Finanzamt, denn Steuern sind der größte Kostenblock beim Bankdepot!
Heute: Steuerfreie Todesfallleistung
Die Private Wealth Police ist eine Whole-Life Lebensversicherung.
Neben den im letzten Finanz-Kompass 2022-47 beschriebenen steuerlichen Vorteilen...
Viele Anleger verschenken Geld ans Finanzamt, denn Steuern sind der größte Kostenblock beim Bankdepot!
Heute: Einkommen- bzw. Abgeltungsteuer
Die Private Wealth Police ist ein abgeltungsteuerfreies Fondsdepot. Bei einer Umschichtung mit Gewinn fällt in...
Die Private Wealth Police (kurz PWP) wurde bereits 2012 von der Vienna-Life und mir konzipiert und seit dem weiter entwickelt. Vorausetzungen für mich waren, um diese Universallösung für meinen Mandanten anzubieten,...
Ein interessanter Sonderfall im Vermögensschutz und in der langfristigen Vermögensplanung und Vermögensgestaltung ist die kombinierte Lösung aus Private Wealth Police und Familienstiftung. Dies ist vielen Vermögensinhabern noch unbekannt. Das Fürstentum Liechtenstein...
Auf Wunsch vieler Investoren können nun auch die Target Core-Satellite- sowie die Target ESG-Modellportfolios mit der Private Wealth Police umgesetzt werden.
Beispiele der Target Core-Satellite Strategien
Als Core-Satellite-Strategie bezeichnet man im Portfoliomanagement die...
